Valoriser son patrimoine

A partir d’un bilan complet de votre patrimoine, de votre personnalité et de vos besoins,  nous définissons ensemble une stratégie capable de supporter à long terme les incertitudes du marché.

Nous identifions avec vous la part de ce patrimoine pour lequel vous êtes prêt à prendre des risques en corrélation avec vos objectifs de gains. Nous vous accompagnons dans le choix et la gestion des placements.

Parce que le  patrimoine du frontalier est de chaque côté de la frontière (avoirs, placement, immobilier en France, 2ème et 3ème pilier en Suisse), nous aurons une  approche et des réponses transfrontalières à vos besoins.

Parce que nous sommes tous différents, il n’existe pas de solution toute faite.


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